ファイナンシャル・プランナー　【financial planner】

　個人のライフプランに応じて貯蓄や資産運用の設計を行う、生活設計のアドバイザーのこと。略称は「FP」。
　ファイナンシャル・プランナーは2002年より「1、2、3級FP(ファイナンシャル・プランニング)技博m」として国家資格となっている。他に、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定する「AFP(Affiliated Financial Planner)」と、1992年から導入された国際ライセンスである「CFP(Certified Financial Planner)」の2種類の資格もある。
　活躍の場としては、証券会社や保険会社などの従業員として活躍するプランナーと、独立したプランナーがいる。 … 続きを読む
　顧客の家族状況や個人的な財政状況など、プライバシーに関わる情報が必要不可欠であると同時に、そのプランは顧客の一生を左右する問題であるため、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの高度な知識や技狽ﾆともに、厳しい職業的倫理観が要求される。
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