資産運用・ポートフォリオ– tag –

現在保有しているか又は将来保有する嵐閧ﾌある現物(株式)の価格変動リスクを回避又は軽減するために、先物取引において現物と反対のポジションをとる取引のこと。ヘッジ...

　自己資金による投資のことを指し、M&Aや不動産への投資に際して使われる手法。対するものとしては、外部からの資金を集めて投資を行うファンドがある。ファンドの場合...

株価の動向に応じ、ある条件を満たしたら買い、ある条件を満たしたら売りというように、決められたルール通りに売買を行うこと。テクニカル指標を用いることが多い。ま...

　プロジェクトファイナンスとは融資の際の一形態である。従来は企業が新たなプロジェクトを立ち上げる時には、当該企業自体の信用力や担保の価値を元に融資の可否や融...

ブル型ファンドとベア型ファンドの総称のこと。1994年12月の投資信託の運用規制緩和に伴い、1995年1月に登場したデリバティブ投信である。ブル型ファンドとは、ファンド...

株式1単元の1/10単位で買える株式のこと。証券会社によってプチ株、まめ株などの呼称がある。株式は1単元ごとに株主総会での議決権が与えられるようになっており、1単元...

　富裕層を対象としている金融サービスがプライベートバンキングである。 PBと略されることもある。　プライベートバンキングは貴族の莫大な財産を管理することを得意と...

　個人のライフプランに応じて貯蓄や資産運用の設計を行う、生活設計のアドバイザーのこと。略称は「FP」。　ファイナンシャル・プランナーは2002年より「1、2、3級FP(...

資産運用会社が多数の投資家の資金を集め、その信託された資金を元に株式や債券、デリバティブ商品などに投資を行い、出資額に応じて投資家に成果を還元すること。元本...

他の投資信託に投資するファンド。自社で運用している投資信託に限らず、他社の投資信託にも投資を行う場合もある。一般的な投資信託は株式や債券、デリバティブなどを...

クレジットデリバティブの一種で、複数の企業の信用リスクをまとめ、そのうち一つでも信用事由(クレジットイベント)が発生した場合には、元本金額すべてが補償されると...

基準価格が日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)などに代浮ｳれる市場インデックスと同様に変動するように組まれた投資信託のこと。ファンドのポートフォリオは告ｬ銘柄や組...